Hacienda recompra US$1,385 millones de deuda y coloca bonos con vencimiento a 2039

El Ministerio de Hacienda y Economía completó una amplia operación financiera de pasivos mediante la recompra de 1,385.2 millones de dólares en bonos soberanos con vencimiento pautado para enero de 2027, al tiempo que colocó un nuevo bono global por un monto de 1,600 millones de dólares con fecha de término en marzo de 2039 y un rendimiento de 6.85 %.

La transacción estatal persigue despejar las presiones de liquidez y refinanciamiento proyectadas para inicios del venidero año fiscal, extendiendo ordenadamente los compromisos monetarios hacia plazos más holgados y manejables. Desde que se presentó la propuesta formal a la comunidad inversionista el pasado 15 de septiembre, las solicitudes para ingresar al proceso de recompra agruparon aproximadamente el 81.5 % del capital en circulación del bono con cupón de 5.95 % que vence en 2027.

Por su parte, el nuevo instrumento soberano a 2039 captó un marcado interés en las plazas bursátiles extranjeras, registrando ofertas de compra que treparon hasta unos 6,542.4 millones de dólares. Este caudal de posturas sobrepasó en 4.1 veces la cifra asignada por el equipo gubernamental, evidenciando un voto de confianza hacia la conducción de las finanzas públicas.

En términos de costo de financiamiento, el país logró adjudicar los papeles con un diferencial sobre los bonos del Tesoro estadounidense de 181 puntos básicos. Este margen refleja un descenso notable de 168 puntos básicos frente a los 349 puntos registrados cuando se lanzaron originalmente esos instrumentos en enero de 2017, abaratando la prima de riesgo soberano.

Las autoridades hacendarias recalcaron que esta administración oportuna de pasivos se concretó favorablemente en un marco internacional signado por la volatilidad bursátil, elevadas tasas globales y el encarecimiento energético mundial, ratificando la solidez de las cuentas fiscales ante los organismos multilaterales.

Con información de Diario Libre.